In diesem Artikel:
Anforderungen
Stelle vor der Aktivierung von Standard-Integrationen in deinem evenito Space folgende Voraussetzungen sicher:
- Administrator-Zugriff: Du musst in deinem evenito Space die User-Rolle „Administrator“ besitzen, um Integrationen einzurichten und zu verwalten.
- Zugangsdaten für Drittanbieter-Konten: Du benötigst die aktiven Login-Daten für die Zielplattform (Salesforce, Microsoft Dynamics oder HubSpot).
- Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV/DPA) & Preisakzeptanz: Die Aktivierung dieses Features schliesst unseren Integrationspartner Appmixer unter deinem AVV ein und kann deine Preisstufe anpassen.
Standard-Integrationen aktivieren
- Logge dich in deinen evenito Space ein, navigiere zu deinen Space-Einstellungen und klicke im Bereich der allgemeinen Einstellungen auf den Menüpunkt „Integrationen“.
- Wenn noch keine Integrationen eingerichtet wurden, wird eine Übersichtsseite mit einer Aktivierungsoption angezeigt.
- Wähle das Kontrollkästchen im Bereich „Bereit zu automatisieren?“ aus und klicke anschliessend auf „Integrationen aktivieren“.
Achtung!
Mit der Aktivierung der Integrationen stimmst du den angezeigten monatlichen Kosten pro Integration zu und akzeptierst die verlinkten AGB des Drittanbieters Appmixer.
Standard-Integrationen verbinden
Nachdem du die Integrationen in deinem evenito Space aktiviert hast, kannst du nun deine gewünschte Drittanbieter-Anwendung verbinden. Derzeit kannst du zwischen Microsoft Dynamics, HubSpot oder Salesforce wählen.
- Suche die Vorlage für deine gewünschte Plattform und klicke auf die Kachel oder unten rechts auf den Button „Verwenden“.
- Klicke nun im Pop-up-Fenster auf „Automatisierung starten“.
- Klicke danach im Pop-up-Fenster auf den Button „Connect Account“ und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um dich anzumelden und dein Drittanbieter-Konto direkt in der evenito Benutzeroberfläche zu autorisieren. Es sind keine API-Schlüssel oder manuelles Token-Management erforderlich.
Bitte beachte:
Die E-Mail-Adresse ist erforderlich und wird bei allen Integrationen zur Kontaktidentifikation verwendet. Folgende Aktionen werden pro Integration ausgeführt:
- Sucht oder erstellt stündlich Kontakte in deinem CRM basierend auf den Anmeldungen in evenito.
- Fügt den Kontakten eine Notiz zusammen mit dem Event-Namen hinzu, für den sie sich angemeldet haben.
- Updates an dein CRM werden stündlich gesendet.
- Nur für Salesforce: Wenn beim Kontakt in evenito kein Wert für „Firma“ gefunden wird, wird „Undefined“ als Fallback-Information hinzugefügt.
- Um die Einrichtung mit deinem nun verbundenen Konto abzuschliessen, klicke unten auf den Button „Preis aktzeptieren und Integration aktivieren“.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, erscheint deine Automation unter dem Bereich „Meine Integrationen".
Integrationen verwalten
Du kannst die Datensynchronisation über den Toggle auf der Integrationenkachel steuern. Standardmässig ist die Synchronisation aktiv, sobald eine Integration erstellt wurde.
Um die Synchronisation vorübergehend zu pausieren, ohne deine Konfiguration zu verlieren, schalte den Toggle auf der Kachel aus oder wähle „Stoppen“ aus dem Drei-Punkte-Menü.
Um eine Integration dauerhaft zu trennen, klicke in den Menüoptionen der Kachel auf „Löschen“.
Um eine Integration umzubenennen, wähle „Umbenennen“ aus dem Menü, gib deinen bevorzugten Titel ein und klicke auf „Speichern“.
Protokolle
Um Integrations-Logs anzuzeigen, klicke im Drei-Punkte-Menü einer Integrationskachel auf „Protokolle ansehen“ oder klicke in der oberen Navigationsleiste auf den Tab „Protokolle“.
Klicke in die Suchleiste und wähle die gewünschte Integration aus.
Alle Logs der gewünschten Integration werden in einer Übersicht aufgelistet. Du kannst auf „Autorefresh“ klicken, um deine Live-Daten zu synchronisieren.
Durch Klicken auf einen Eintrag öffnen sich alle Details zur gewünschten Ausführung.
Verbindungen
Im Tab „Verbindungen“ kannst du alle aktuellen Verbindungen einsehen und prüfen, welche davon im Moment aktiv oder inaktiv sind.
Um eine Verbindung zu testen, klicke auf das Blitz-Symbol in einer einzelnen Verbindungszeile oder teste alle Verbindungen auf einmal, indem du auf das Blitz-Symbol in der oberen rechten Werkzeugleiste klickst.
Du kannst die Integration hier auch vollständig löschen, indem du auf das Papierkorb-Symbol rechts neben dem Blitz-Symbol klickst.
Aktuelle Einschränkungen
- Nur Standard-Datenschemata: Standard-Integrationen decken die Synchronisation von Standard-Teilnehmenden-Daten ab. Komplexes Multi-Objekt-Mapping oder abweichende, benutzerdefinierte Datenstrukturen werden nicht unterstützt und erfordern eine individuelle Implementierung. Bitte wende dich bei weiteren Fragen zur Einrichtung an help@evenito.com.
- Aktivierung auf Space-Ebene: Um Ressourcen zu optimieren, werden Integrationen-Funktionen bei aktiver Nutzung auf Space-Basis bereitgestellt.